देश की महारात्न PSU कंपनी BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd.) के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली. कंपनी ने मंगलवार को अपने नतीजे पेश किए थे, और नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, जिसका साफ असर स्टॉक पर देखने को मिला. स्टॉक इंट्राडे में 7 पर्सेंट तक नीचे गिरकर 298 के दायरे में आ गया था. बाजार की क्लोजिंग तक इसमें 5.42% की गिरावट दर्ज हुई और ये 301 के लेवल पर बंद हुआ. दरअसल, कंपनी के एक्जीक्यूशन को लेकर दिक्कतें सामने आई हैं और इसके नतीजे अनुमान से कमजोर दिखे हैं. जानिए नतीजों पर डीटेल और अब आगे क्या करना चाहिए, इसपर ब्रोकरेज हाउसेज की क्या राय है.

BHEL के Q4 नंबर्स रहे कमज़ोर, क्या है ब्रोकरेजेज का कहना

  • एक्जीक्यूशन की दिक्कतों से नतीजे कमज़ोर 
  • धीमी गति वाले आर्डर से मुनाफे में आया गिरावट
  • पावर कारोबार में 4.5% की गिरावट
  • Higher Net Working Capital के कारण Operating Cash Flow में कमजोरी
  • Vendor Base में कमजोरी प्रमुख जोखिम का कारण
  • FY30 के बाद कंपनी के थर्मल कारोबार का कोई भविष्य नहीं
  • पावर कारोबार में 4.5% की गिरावट
  • ऑर्डर बुक मजबूत
  • इंडस्ट्री कारोबार में हुआ 20% की बढ़त
  • मजबूत आर्डर बुक से आय में सुधार संभव
  • Fossil Orders के एनर्जी कारोबार में होगा तेजी
  • Gross Margin में गिरावट में turnaround संभव

Concall में क्या रहा खास

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कंपनी डिफेंस कारोबार में फोकस बढ़ाएगी

HAL से कई ऑर्डर पाइपलाइन में

पावर और इंडस्ट्रियल सेगमेंट का 50%-50% रेवेन्यू मिक्स का लक्ष्य

हर साल 10-12 गीगावॉट का थर्मल ऑर्डर पूरा करेगी

FY25 तक NTPC के कई आर्डर पूरी होने की उम्मीद

ग्रॉस मार्जिन में turnaround संभव  

वेंडर्स चुनौतियां भी ठीक होने की उम्मीद

ब्रोकरेज ने क्या दिया है टारगेट?

  • CLSA ने इसपर Sell की राय दी है और टारगेट को 135 से बढ़ाकर 189 कर दिया है.
  • Morgan Stanley ने Equalweight की रेटिंग मेंटेन रखी है. टारगेट प्राइस को 220 पर रखा है. 
  • Macquarie ने इसपर Underperform की रेटिंग देते हुए 200 से घटाकर 192 कर दिया है. 
  • Antique ने BHEL पर Buy की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस को 299 से बढ़ाकर 360 कर दिया है.
  • ICICI Securities ने Buy की रेटिंग के साथ लक्ष्या को 300 से बढ़ाकर 370 कर दिया है.
  • Nuvama ने Buy की रेटिंग दी है और लक्ष्य 400 का दिया है.
  • JM Financial ने Buy की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस को 243 से बढ़ाकर 353 कर दिया है.