Mutual Fund NFO: एसेट मैनजमेंट कंपनी मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने नया इंडेक्स फंड स्कीम मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड (Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 Index Fund) लॉन्च कर दिया है. इस न्यू फंड ऑफर (NFO) का सब्सक्रिप्शन 4 सितंबर से खुल गया है और 18 सितंबर 2024 तक खुला रहेगा. यह एक ओपेन एंडेड इक्विटी फंड है, जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स (Nifty 500 Momentum 50 Total Return Index) को ट्रैक करेगा. 

₹500 से शुरू कर सकते हैं निवेश

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मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में कम से कम 500 रुपये और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में कितना भी निवेश कर सकते हैं. इसमें 500 रुपये की SIP से भी निवेश किया जा सकता है. इस स्कीम में 15 दिन या उससे पहले रिडीम कराने पर 1 फीसदी एग्जिट लोड देना होगा. इस स्कीम के फंड मैनेजर स्वप्निल मयेकर और राकेश शेट्टी (डेट कम्पोनेंट) हैं. 

किसे करना चाहिए निवेश 

फंड हाउस के मुताबिक, Nifty 500 Momentum 50 Index Fund एक पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड है जो उनके 6 महीने और 12 महीने के प्रदर्शन के आधार पर चुने गए टॉप 50 शेयरों में निवेश करता है. स्टॉक का चयन निफ्टी 500 इंडेक्स के दायरे से किया जाता है. इस फंड का लक्ष्य उन शेयरों में निवेश करके रिटर्न जेनरेट करना है, जिन्होंने समय के साथ मजबूत प्रदर्शन के ट्रेंड दिखाए हैं. इसकी जून और दिसंबर में रीबैलेंसिंग होगी. 

यह NFO उन निवेशकों के लिए बेहतर ऑप्शन है, जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं और मोमेंटम-ड्राइवेन शेयरों पर ध्यान देने के साथ एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो की तलाश में हैं.  निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड टीआरआई (टोटल रिटर्न इंडेक्स) के अनुरूप रिटर्न के लिए फंड तलाश रहे निवेशकों के लिए अच्छा ऑप्शन है. हालांकि, यह जान लें कि स्कीम अपना निवेश लक्ष्य हासिल कर लेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है. 

क्यों करना चाहिए निवेश? 

फंड हाउस का कहना है, इसमें निवेशकों को लार्ज, मिड और स्माल कैप कैटेगरी से मोमेंटम वाले स्टॉक्स में निवेश का मौका मिलेगा. मोमेंटम फैक्टर में लो कॉस्ट एक्सपोजर है. इसमें रूल आधारित और ट्रांसपरेंट मैथ्डोलॉजी है. अपवर्ड ट्रेडिंग मार्केट में आउटपरफॉर्म करने की क्षमता है. 

इंडेक्स रिटर्न: ₹1 लाख के बने ₹76 लाख

Nifty 50 TRI और Nifty 500 Momentum TRI का रिटर्न देखें तो बीते 19 साल में जबरदस्त ग्रोथ रही. लेकिन निफ्टी मोमेंटम 500 ने 76 गुना रिटर्न दिया है. मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर किसी निवेशक ने 1 अप्रैल 2005 को 1 लाख रुपये Nifty 50 TRI में लगाया होता तो उसके निवेश की वैल्यू बढ़कर 15,35,531 रुपये हो गई होती. यानी उसे इसमें 15.5 फीसदी CAGR रिटर्न मिला. निवेश की वैल्यू 15 गुना से ज्यादा हो गई.

दूसरी ओर, अगर 1 अप्रैल 2005 को 1 लाख रुपये Nifty 500 Momentum TRI में लगाया होता तो उसके निवेश की वैल्यू बढ़कर 76,74,855 रुपये हो गई होती. यानी उसे इसमें 25.7 फीसदी CAGR रिटर्न मिला. निवेश की वैल्यू 76 गुना से ज्यादा हो गई.

(Source/Disclaimer: NSE, MOAMC रिसर्च, डाटा 31 जुलाई, 2024 तक. ध्यान रहे कि सिर्फ इस डाटा के आधार पर निवेश नहीं करना चाहिए. पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी. इसकी कोई गारंटी नहीं है.) 

मोमेंटम ट्रेंड में इंडेक्‍स की परफॉर्मेंस

बुल मार्केट 

Nifty 500 Momentum 50 TRI : 47 फीसदी

Nifty 50 TRI : 27.7 फीसदी

बियर मार्केट 

Nifty 500 Momentum 50 TRI :  (-) 42.4 फीसदी

Nifty 50  TRI : (-) 38.8 फीसदी

रिकवरी फेज

Nifty 500 Momentum 50 TRI : 39 फीसदी

Nifty 50  TRI : 34.2 फीसदी

भारत में तेजी से बढ़ रहा मोमेंटम निवेश

मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ प्रतीक अग्रवाल का कहना है, “भारत में फैक्टर निवेश अपेक्षाकृत नया है, जिसके भीतर मोमेंटम निवेश तेजी से बढ़ रहा है. Q1 FY25 तक, फैक्टर फंड्स में 35,954 करोड़ रुपये के कुल AUM में से, मोमेंटम फंड्स के पास 10,353 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो देश में मोमेंटम निवेश के तेजी से विस्तार को दर्शाता है. इस ग्रोथ का श्रेय काफी हद तक ट्रेंडिंग सेक्टरों के अनुकूल होने की मोमेंटम की क्षमता को दिया जा सकता है, क्योंकि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 TRI डायनेमिक सेक्टर रोटेशन के जरिए बाजार के रुझान को जल्दी पकड़ लेता है. जिसके चलते, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 TRI ने पिछले 19 साल में से 12 में निफ्टी 50 TRI से आउटपरफॉर्म किया है. 

प्रतीक अग्रवाल का कहना है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने निफ्टी 50 से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसका मुख्य कारण मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्पेस में हाल ही में हुई तेजी है, जो दर्शाता है कि इंडेक्स सभी 3 सेगमेंट से मोमेंटम को कैसे कैप्चर करता है. कुल मिलाकर, पिछले 15 वर्षों में निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरआई ने निफ्टी 50 टीआरआई से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है. निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरआई के लिए इंडेक्स एसआईपी रिटर्न 1 साल में 82%, 3 साल में 45.6%, 5 साल में 41.1% और 10 साल में 27.4% रहा है.  इसकी तुलना में, निफ्टी 50 टीआरआई ने 1 अगस्त 2014 से 31 जुलाई 2024 तक की समान अवधि के लिए क्रमशः 35.8%, 21.6%, 21.5% और 16.3% का रिटर्न दिया है. 

 

(डिस्क्लेमर: यहां NFO से जुड़ी पूरी डीटेल दी गई है. यह किसी भी तरह से निवेश की सलाह नहीं है. म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. निवेश संबंधी फैसला करने से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें.)